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2025年中國餐飲行業(yè)年度報告
2025.10.14
內(nèi)容作者：柳州鴻泰
信息來源：中國飯店協(xié)會
《2025中國餐飲業(yè)年度報告》由中國飯店協(xié)會主編，是對2024財年中國餐飲行業(yè)發(fā)展狀況的全面梳理與權威解讀。報告顯示，2024年的中國餐飲業(yè)在復雜的內(nèi)外部環(huán)境下，展現(xiàn)出強大的韌性與活力，全年餐飲收入達到55,718億元，同比增長5.3%，增速高于社會消費品零售總額增長率1.8個百分點。然而，在總量擴張的背后，是行業(yè)深度的結(jié)構性調(diào)整：從增量競爭轉(zhuǎn)向存量競爭，從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向精益運營，從同質(zhì)化價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向差異化價值戰(zhàn)。本文將從行業(yè)總體數(shù)據(jù)、區(qū)域格局、業(yè)態(tài)表現(xiàn)、經(jīng)營效益、成本結(jié)構、人力資源、政策環(huán)境、技術變革及未來趨勢等多個維度，對這份詳實的報告進行深度解析。
第一篇：行業(yè)全景圖——數(shù)據(jù)背后的宏觀態(tài)勢
1.1 全國營收概覽：總量增長下的增速放緩
2024年，中國餐飲市場在黨中央的堅強領導和一系列促消費政策（如“中華美食薈”、“服務消費季”等）的推動下持續(xù)回暖。但增速（5.3%）相較于疫情后的報復性反彈已明顯放緩，標志著行業(yè)進入一個溫和增長的新常態(tài)。
月度波動顯著：收入呈現(xiàn)前高后低再年末小幅回升的態(tài)勢。1-2月因春節(jié)因素實現(xiàn)12.5%的高增長，隨后增速逐月回落至三季度的3%左右，四季度在消費旺季帶動下略有回升。這反映出消費行為更趨于理性和季節(jié)性。
限額以上單位承壓更甚：全年限額以上單位餐飲收入15,298億元，同比僅增3.0%，增速低于行業(yè)整體水平。特別是在7-10月，多家月份出現(xiàn)同比負增長或零增長，表明大中型餐飲企業(yè)面臨的競爭壓力和成本挑戰(zhàn)更為嚴峻。
1.2 區(qū)域格局重構：東部趨緩，中西部與東北崛起，下沉市場提速
全國34個省區(qū)市的餐飲營收數(shù)據(jù)揭示出明顯的區(qū)域分化與市場下沉趨勢。
總量梯隊穩(wěn)固，增速洗牌：
第一梯隊（>4000億）：廣東（5348.8億）、山東（4680.7億）、江蘇（4665.7億）、四川（3884.1億）。廣東、浙江等傳統(tǒng)經(jīng)濟大省增速已降至0.2%、2.2%，進入低速增長平臺期。
高增長之星：湖北（+8.9%）、重慶（+9.1%）、江西（+10.2%）、黑龍江（+10.4%）、云南（+9.5%）等中西部和東北省份增速亮眼，成為全國餐飲增長的新引擎。
一線城市承壓：北京（-4.9%）、上海（-5.4%）營收同比下滑，受高基數(shù)、消費結(jié)構調(diào)整及外流等因素影響。
“下沉市場”成為核心敘事：
眾多三、四線城市的餐飲營收增速超過了一、二線城市。例如，江西景德鎮(zhèn)（+14.6%）、遼寧撫順（+14.1%）、江蘇淮安（+20.6%）、山東淄博（+18.5%）等。這表明餐飲消費的增長動力正從核心城市向廣闊的下沉市場轉(zhuǎn)移。
1.3 城市級表現(xiàn)：省會分化，強省會效應凸顯
在省會城市中，成都（1933.7億）、廣州（964.9億，含住宿）、杭州（669.0億）在總量上領先。而從增速看，貴陽（+9.9%）、合肥（+4.1%）、武漢（+5.9%）等強省會城市顯示出較強的增長活力，而部分北方和省會城市增長乏力甚至負增長。
第二篇：群雄逐鹿——領跑企業(yè)格局與業(yè)態(tài)分析
報告評選出了2024-2025年度四大業(yè)態(tài)的領跑企業(yè)名單，共計100家，通過營業(yè)額、門店數(shù)、消費者口碑和專家評分四個維度綜合計算“領跑指數(shù)”。
2.1 正餐（50家）：老字號與創(chuàng)新品牌共舞
頭部格局：杭州飲食服務集團（知味觀）、西貝餐飲集團（西貝莜面村）、九毛九（太二酸菜魚）、廣州酒家集團穩(wěn)居前列。它們共同的特點是強大的品牌力、成熟的供應鏈和持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。
趨勢解讀：正餐領域呈現(xiàn)出“經(jīng)典回歸”與“精致體驗”并存的特點。老字號如全聚德、西安飲食通過非遺文化、國潮體驗煥發(fā)新生；而新榮記、四季民福等則通過高端食材和極致服務占據(jù)細分市場。
2.2 火鍋（10家）：紅海競爭中的效率與特色之爭
絕對龍頭：海底撈以99.7的領跑指數(shù)穩(wěn)居第一，其強大的服務體系、供應鏈管理和全球化布局構筑了深厚的護城河。
競爭態(tài)勢：緊隨其后的朝天門、呷哺呷哺、劉一手等，則在區(qū)域特色、性價比、細分品類（如毛肚火鍋、市井火鍋）上尋求突破?；疱佡惖离m競爭激烈，但通過差異化、供應鏈優(yōu)化和場景創(chuàng)新，仍能跑出優(yōu)秀品牌。
2.3 團餐（20家）：萬億藍海市場的標準化競賽
領軍企業(yè)：北京千喜鶴、北京健力源、深圳德保膳食位列三甲。團餐指數(shù)計算更側(cè)重營業(yè)額和專家評分，反映了該業(yè)態(tài)對B端服務能力、食品安全和政府關系的極高要求。
市場機遇：隨著高校、企業(yè)食堂社會化改革的深入，以及對餐飲品質(zhì)要求的提升，團餐市場潛力巨大，正吸引越來越多社會餐飲品牌（如海底撈、老鄉(xiāng)雞）切入。
2.4 中式快餐小吃（20家）：極致性價比與萬店模型的實踐者
雙雄并立：老鄉(xiāng)雞、楊國福麻辣燙、張亮麻辣燙領跑。這個賽道是規(guī)?；?、標準化和加盟連鎖模式最成熟的領域。
品類爆發(fā)：麻辣燙、炸串、拌面、拌飯、小吃等單品模式大放異彩。該業(yè)態(tài)的核心在于打造極致的單店盈利模型，并通過高效的供應鏈和加盟體系快速復制，實現(xiàn)“萬店夢想”。
第三篇：經(jīng)營顯微鏡——效益、成本與人力深度剖析
本部分基于對百余家典型餐飲企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)，揭示了行業(yè)在微觀經(jīng)營層面的真實圖景。
3.1 經(jīng)營規(guī)模：頭部效應加劇，結(jié)構輕量化
門店擴張加速但不均：門店數(shù)同比變動均值為69.6%，但中位數(shù)僅為5.9%。這意味著少數(shù)頭部企業(yè)（如蜜雪冰城、古茗）在瘋狂開店，而多數(shù)中小企業(yè)擴張緩慢甚至收縮。
加盟成為主引擎：加盟店數(shù)量同比變動均值（5.2%）高于直營店（2.5%），表明加盟是當前實現(xiàn)規(guī)模擴張的主要手段。
營業(yè)面積收縮：營業(yè)面積同比變動均值為-0.5%，印證了“小店模型”的興起。衛(wèi)星店、外賣專營店、社區(qū)店等輕量化店鋪因投資小、靈活性高而備受青睞。
3.2 收益情況：增收不增利，盈利普遍承壓
這是2024年餐飲業(yè)最核心的痛點。
營收微增：調(diào)研企業(yè)營業(yè)收入同比增長僅3.5%，且增長動力主要來自頭部企業(yè)，多數(shù)中小企業(yè)增長停滯。
利潤瀕臨虧損：凈利率均值僅為0.3%，中位數(shù)為4.8%。高達62%的企業(yè)凈利率下降。行業(yè)整體逼近盈虧平衡點。
客單價下行：人均消費均值90.53元，但超半數(shù)企業(yè)客單價集中在80元及以下。近九成企業(yè)客單價持平或下降，消費意愿謹慎。
成本持續(xù)擠壓：
原料成本：占營收比例均值42.1%，是最大的成本項，且同比仍在上升。
人力成本：占營收比例均值22.2%，同比上升2.6%，壓力突出。
房租成本：占比微降（-0.9%），與小店模型擴張和商業(yè)地產(chǎn)租金調(diào)整有關。
外賣收費：雖然占比不高（均值4.5%），但同比漲幅明顯（2.3%），平臺依賴成本攀升。
3.3 人力資源：成本高企與結(jié)構轉(zhuǎn)型
用工總量停滯：員工總數(shù)同比變動不足1%，在門店擴張的背景下，這意味著人效提升和自動化替代已在發(fā)生。
薪酬向一線傾斜：一線員工工資漲幅（均值3.2%）高于管理人員（1.9%），反映基層用工競爭激烈。
流失率居高不下：員工流失率均值15.6%，快餐、茶飲業(yè)態(tài)尤為嚴重。如何留住人才是行業(yè)長期課題。
用工需求轉(zhuǎn)型：需求從單純的服務員、廚師，向“技術型廚師”和“具備AI素養(yǎng)的管理型人才”轉(zhuǎn)變。
3.4 社會責任：反浪費從“口號”到“效益”
在《反食品浪費法》的推動下，餐飲企業(yè)在前臺（提示點餐、打包）和后臺（食材管理、小份菜）均采取了有效措施，并取得量化成效：
餐廚垃圾量平均減少10%。
餐廚垃圾處理費平均減少5.4%。
打包餐盒使用量平均增加10.2%。
反浪費不僅履行了社會責任，更直接轉(zhuǎn)化為企業(yè)的成本節(jié)約和效益提升。
3.5 戰(zhàn)略展望：保守與進取并存
戰(zhàn)略焦點：供應鏈建設（69.8%） 首次超越品牌化（66%）和數(shù)字化（50.9%），成為企業(yè)最關注的方向。在存量競爭時代，供應鏈是控制成本、保障品質(zhì)、構建核心競爭力的基石。
擴張意愿矛盾：
門店擴張意向強烈：64.2%的企業(yè)計劃擴大門店規(guī)模，看好市場空間。
人員招聘意向保守：僅30.2%的企業(yè)計劃擴大招聘，近半數(shù)選擇持平。
這一矛盾揭示了未來擴張模式的轉(zhuǎn)變：通過輕量化的衛(wèi)星店模型和AI技術應用，實現(xiàn)“不開人”或“少開人”的擴張。
投融資審慎：超半數(shù)企業(yè)（58.5%）對投融資計劃表示“不確定”，資本市場對餐飲的態(tài)度趨于理性。
信心分化：企業(yè)對2025年的營收和利潤預期出現(xiàn)顯著分化，約三成樂觀，三成看平，三成看衰，反映出市場前景的高度不確定性。
第四篇：資本市場的晴雨表——上市公司表現(xiàn)
上市公司數(shù)據(jù)是觀察行業(yè)頭部企業(yè)健康狀況的窗口。
主板企業(yè)：呈現(xiàn)“食品強于餐飲”的格局。以安井食品、廣州酒家為代表的食品制造企業(yè)營收利潤穩(wěn)健增長；而以全聚德、西安飲食為代表的傳統(tǒng)餐飲企業(yè)則普遍面臨營收下滑、利潤虧損或大幅縮水的困境。
香港及海外上市公司：
巨頭穩(wěn)?。喊賱僦袊?、海底撈作為行業(yè)巨無霸，展現(xiàn)出強大的抗風險能力，營收利潤保持小幅增長。
茶飲分化：蜜雪集團、古茗憑借強大的供應鏈和下沉市場策略，營收利潤高速增長；而奈雪的茶則持續(xù)虧損，模式面臨考驗。
普遍挑戰(zhàn)：味千中國、呷哺呷哺、九毛九等眾多企業(yè)出現(xiàn)營收下滑和虧損，反映出中高端餐飲、休閑餐飲面臨的普遍壓力。
整體觀感：資本市場上的餐飲企業(yè)表現(xiàn)印證了行業(yè)“盈利難”的現(xiàn)狀。擁有強大供應鏈、清晰盈利模型和強大品牌效應的企業(yè)更能穿越周期。
第五篇：信心與訴求——企業(yè)家的心聲
餐飲企業(yè)家信心指數(shù)是預測行業(yè)走勢的先行指標。2025年信心指數(shù)為126.26，回落至2022年水平，表明企業(yè)家心態(tài)普遍轉(zhuǎn)向?qū)徤鳌?/font>
內(nèi)外部信心同步走弱：企業(yè)對宏觀經(jīng)濟、融資環(huán)境、自身經(jīng)營成本和盈利能力的信心均出現(xiàn)下滑。
核心訴求：降本減負：86.8%的企業(yè)呼吁“降低經(jīng)營成本”，78.2%的企業(yè)希望“稅費減免”，62.3%的企業(yè)要求“規(guī)范餐飲服務平臺發(fā)展”。這直指當前經(jīng)營的核心痛點。
人才需求多元化：需求從基礎一線崗位，向技術型廚師和數(shù)字化管理人才延伸。
第六篇：未來已來——行業(yè)發(fā)展趨勢與前沿洞察
報告最后一部分，通過對行業(yè)狀態(tài)的深度分析和與企業(yè)家的面對面訪談，勾勒出中國餐飲業(yè)未來發(fā)展的清晰圖景。
6.1 八大發(fā)展狀態(tài)
總量擴張、區(qū)域分化、下沉提速（前文已詳述）。
品類消費熱度分級：高性價比的快餐小吃火爆，高端正餐、西餐日料遇冷。
“大進大出”成常態(tài)：2024年1-9月，餐飲業(yè)新注冊主體約200萬家，注銷/吊銷量高達178萬家，行業(yè)洗牌加速，新店、小店生存維艱。
投融資熱度回落：資本更加謹慎，聚焦于盈利模型清晰、供應鏈成熟的品牌。
“外賣包圍堂食”：衛(wèi)星店模式遍地開花，成為頭部品牌挖掘增量、降低成本的重要方式。
下沉市場布局加速：各品牌“各顯神通”，通過小店模型、子品牌等方式搶占三四線城市。
AI驅(qū)動用工模式轉(zhuǎn)型：智能烹飪設備、數(shù)字店長等開始應用，推動行業(yè)從“人海戰(zhàn)術”向“人機協(xié)作”轉(zhuǎn)變。
6.2 六大核心趨勢
中餐出海：頭部連鎖引領新范式
驅(qū)動力：國內(nèi)市場競爭內(nèi)卷，海外市場潛力巨大（預計2026年海外中式餐飲規(guī)模近3萬億）。
路徑：擁有強大供應鏈和標準化體系的頭部企業(yè)（如海底撈、劉一手）將率先成功出海，從服務海外華人走向征服本地顧客。
挑戰(zhàn)：絕非易事，需克服當?shù)胤ㄒ?guī)、供應鏈、文化差異等重重障礙。
文化主題賦能：破除同質(zhì)化的利器
案例：西安飲食將非遺技藝與宴席、研學、工業(yè)化產(chǎn)品深度融合；多家火鍋品牌引入“非遺食材”；“長安十二時辰”主題街區(qū)通過沉浸式體驗創(chuàng)造千萬元營收。
價值：文化賦能能提升品牌溢價、創(chuàng)造獨特體驗、延長消費鏈條，是擺脫價格戰(zhàn)的有效途徑。
AI與智能設備滲透加速：效率革命正在進行
應用場景：
后廚：炒菜機器人、智能切配設備，實現(xiàn)標準化和降本。
運營：AI數(shù)字店長、經(jīng)營數(shù)據(jù)分析、智能選址、精準營銷。
管理：AI知識工具，解放管理者于流程性工作。
未來：AI將從頭部企業(yè)的“奢侈品”逐漸變?yōu)樾袠I(yè)的“必需品”，引發(fā)全面的效率提升。
特定消費場景潛藏機遇
團餐市場：高校、企業(yè)食堂社會化改革帶來巨大機遇。
鐵路餐飲：龐大的客流量（2024年43.12億人次）和“銀發(fā)列車”等新場景，為餐飲品牌提供了新的想象空間。
差異化小眾單品崛起
螺螄粉、牛雜、生腌、胡辣湯等具有強烈地域特色的小眾品類，憑借獨特口味和社交話題，成功打破地域限制，走向全國。這為地方菜系的破局提供了切口。
“供應鏈”與“下沉市場”雙輪驅(qū)動可持續(xù)增長
在存量競爭時代，供應鏈是核心競爭力，決定了企業(yè)的成本控制、品質(zhì)穩(wěn)定和抗風險能力。
下沉市場是增長新引擎，提供了廣闊的市場空間和消費潛力。
二者的協(xié)同發(fā)展，將是餐飲企業(yè)未來尋找可持續(xù)增長路徑的關鍵。
《2025中國餐飲業(yè)年度報告》描繪了一幅中國餐飲業(yè)在轉(zhuǎn)型陣痛中尋求突破的復雜圖景。2024年，是行業(yè)從“野蠻生長”邁向“精耕細作”的關鍵分水嶺。
核心挑戰(zhàn)依然是“三高一低”（高食材成本、高人力成本、高房租、低利潤）的痼疾，在消費意愿謹慎的背景下，導致行業(yè)普遍“增收不增利”。
然而，挑戰(zhàn)與機遇并存。 報告也清晰地指出了破局之道：
向內(nèi)求效率：通過供應鏈的深度打造、數(shù)字化與AI技術的全面應用、管理流程的精細化，實現(xiàn)極致的降本增效。
向外拓空間：果斷布局下沉市場，開拓海外藍海，切入團餐、鐵路等特定消費場景。
向上尋價值：通過文化賦能、非遺融合、產(chǎn)品創(chuàng)新，打造品牌獨特的價值和體驗，跳出同質(zhì)化競爭的紅海。
未來，中國餐飲業(yè)將不再是“遍地黃金”的淘金場，而是考驗企業(yè)綜合實力的競技場。那些能夠在效率、價值、空間三個維度上找到平衡并持續(xù)創(chuàng)新的企業(yè)，將在充滿不確定性的市場中構筑起自己的護城河，引領中國餐飲業(yè)走向一個更高質(zhì)量、更可持續(xù)的未來。
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